Servicii financiare
Suntem alaturi de clientii nostri, indiferent de pozitia din care acestia ne solicita servicii de asistenta juridica sau reprezentare – ca finantatori sau, din contra, companii care atrag finantari, in proiecte locale sau internationale. Modul holistic de abordare si intelegerea profunda a domeniului financiar – bancar sunt calitati cu care ne mandrim si care ne permit sa fim intotdeauna un partener de incredere al clientilor nostri, dar si un ghid in sfera complexa a imprumuturilor sindicalizate si a finantarilor structurate, a finantarilor de achizitii de companii sau de active, a finantarilor de proiecte, a restructurarilor de credite, a produselor derivate si in general, in domeniul extraordinar de complex al reglementarii pietelor financiare.
Avem o echipa deosebit de experimentata, care trateaza toate proiectele din sfera serviciilor financiare cu dedicare si meticulozitate, avand o intelegere profunda a pietelor financiare, capabila de a dialoga cu clienti sofisticati. Toti avocatii din practica de drept financiar-bancar a firmei au peste 10 ani de experienta si au cunoscut in mod direct atat cresterea exploziva a pietei de credite din Romania, odata cu dezvoltarea accelerata a pietei imobiliare, precum si dificila perioada care i-a urmat. Avem, asadar, pregatirea necesara pentru a le fi alaturi clientilor nostri in noi proiecte intr-o piata care promite o noua etapa de dezvoltare.
Fiecare membru al echipei se poate lauda cu coordonarea sau participarea in proiecte-fanion, internationale sau locale, dintr-un larg spectru de domenii, inclusiv finantari de dezvoltari imobiliare de tip rezidential sau comercial, finantare de proiecte industriale greenfield, sau finantari complexe de achizitie, alaturi de colegii din echipele de drept imobiliar sau din fuziuni si achizitii.
Atunci cand, pentru multi dintre jucatorii din piata lucrurile au luat o turnura mai putin fericita, am acordat asistenta juridica la vanzarea unor importante portofolii de credite neperformante si ne-am ajutat clientii sa redea viata unor proiecte anterior esuate, in cadrul unor operatiuni (uneori foarte dificile) de restructurare.
Experienta Relevanta
- A acordat asistenta juridica unei banci din Polonia, actionand in calitate de aranjor, coordonator, creditor initial, agent si agent de garantii, cu privire la aspectele de drept roman ale unui contract de facilitate de credit in valoare totala de 1 miliard USD (acordata in euro). Aceasta finantare semnificativa, structurata sub forma unei facilitati revolving in valoare de 500 milioane USD (acordata in euro) si a unor facilitati suplimentare la termen si revolving in valoare de 500 milioane USD (acordata in euro), a fost incheiata intre un sindicat de banci din Polonia si Romania, in calitate de finantatori, si filialele unei societati producatoare de carne si de procesare a alimentelor, care au actionat in calitate de imprumutati si garanti.
A acordat asistenta juridica ASIROM, membra a Vienna Insurance Group, si una dintre cele mai importante companii de asigurari de pe piata locala, cu privire la achizitia activelor Aegon in Romania.
- A acordat asistenta juridica Bancii Europene de Investitii cu privire la finantarea de 104 milioane de euro acordata grupului Maspex.
- Asistenta juridica acordata companiei Niro Investment Group, un grup de companii romanesti cu capital integral privat, cu peste 25 de ani de experienta in investitii, dezvoltare si gestionarea activelor, cu privire la finalizarea unei finantari in valoare de 24 milioane de euro acordata de Libra Bank.
- Asistenta juridica acordata uneia dintre cele mai importante banci, cu privire la finantarea acordata Chimcomplex in vederea achizitiei celei mai mari parti din activele Oltchim, banca participand cu o suma de 124 milioane de euro.
- Asistenta juridica acordata unuia din cei mai importanti jucatori din industria tipografica din Europa Centrala si de Est cu privire la refinantarea imprumutului acordat de o banca romaneasca, precum si obtinerea unei facilitati de credit pentru achizitia unei alte intreprinderi activand in aceeasi piata.
- Asistenta juridica acordata unei institutii de credit din Franta cu privire la negocierea si unui set de contracte de ipoteca si efectuarea formalitatilor de perfectare.
Asistenta juridica acordata World Class Romania, cel mai mare operator de cluburi de fitness, cu privire la facilitati de credit in valoare de 4 milioane de euro pentru achizitia sau dezvoltarea altor cluburi de fitness. - Asistenta juridica acordata unei banci din Grecia cu privire la restructurarea si ulterior punerea in executare a unor facilitati de credit de peste 50 milioane de euro acordate unor investitori imobiliari.
- Asistenta juridica acordata unei companii din Grecia in cadrul unui proiect multi-jurisdictional de restructurea a unor datorii financiare de peste 200 milioane de euro.
Realizarea unei analize due-diligence pentru una din cele mai mari banci din Romania cu privire la posibila finantare a unei achizitii de 200 apartamente de catre o autoritate publica locala. - Asistenta juridica acordata mai multor asiguratori si intermediari in asigurari cu privire la chestiuni de reglementare financiara, inclusiv noul regim al distributiei in asigurari introdus prin Directiva IDD.
Persoane de contact
Silviu Stratulat
Managing Partner
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
Finantare de achizitii
Avem o foarte clara intelegere a ciclului de viata a unei afaceri de succes si stim ca, in multe cazuri, retragerea fondatorilor sau a proprietarilor curenti poate fi catalizatorul pentru trecerea la un nou nivel de dezvoltare si sofisticare. Avocatii nostri au capacitatea de a ghida clientii, inclusiv banci internationale si alti investitori institutionali, prin cadrul complex de reglementare aplicabil multor achizitii finantate.
Ne asteptam ca cresterea pietei de fuziuni si achizitii sa fie una accelerata, iar exit-uri din mari companii locale sau regionale sunt inevitabile pe termen scurt si mediu. La polul opus, numarul de start-up-uri din Romania creste si acesta in ritm rapid, iar acceleratoarele de afaceri deja prezente vizeaza acesti noi jucatori in vederea unor investitii cu urmate de exit-uri foarte profitabile in viitor.
Experienta Relevanta
- Asistenta juridica acordata unei banci din Grecia cu privire la acordarea unui credit de 75 milioane de euro pentru finantarea achizitiei de catre un investitor international a 50% din actiunile unei companii care a dezvoltat si opera o serie de centre comerciale;
- Asistenta juridica acordata unuia din cei mai importanti jucatori din industria tipografica din Europa Centrala si de Est cu privire la refinantarea imprumutului acordat de o banca romaneasca, precum si obtinerea unei facilitati de credit pentru achizitia unei alte intreprinderi activand in aceeasi piata;
- Asistenta juridica acordata sucursalei locale a unei importane banci olandeze cu privire la acordarea unui credit de 40 milioane de euro pentru finantarea achizitie de catre un fond de investitii a unei companii producatoare de materiale de constructii;
- Asistenta juridica acordata World Class Romania, cel mai mare operator de cluburi de fitness, cu privire la facilitati de credit in valoare de 4 milioane de euro pentru achizitia sau dezvoltarea altor cluburi de fitness.
Persoane de contact
Silviu Stratulat
Managing Partner
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
Finantare de proiecte si companii
Avocatii nostri au fost implicati, alaturi de creditori sau debitori, proiecte marcante prin care au fost puse la dispozitie importante fonduri pentru dezvoltarea de proiecte rezidentiale, cladiri de birouri, dezvoltarea de capacitati industriale sau asigurarea necesarului de capital de lucru.
Membrii echipei de drept financiar-bancar au dobandit o experienta valoroasa atat in perioada de boom imobiliar, cat si in perioada mai putin fericita care i-a urmat, si sunt pregatiti sa intampine, cu profesionalism si cunostinte temeinice, noile oportunitati pe care piata actuala le ofera.
Experienta relevanta
- A acordat asistenta juridica unei banci din Polonia, actionand in calitate de aranjor, coordonator, creditor initial, agent si agent de garantii, cu privire la aspectele de drept roman ale unui contract de facilitate de credit in valoare totala de 1 miliard USD (acordata in euro). Aceasta finantare semnificativa, structurata sub forma unei facilitati revolving in valoare de 500 milioane USD (acordata in euro) si a unor facilitati suplimentare la termen si revolving in valoare de 500 milioane USD (acordata in euro), a fost incheiata intre un sindicat de banci din Polonia si Romania, in calitate de finantatori, si filialele unei societati producatoare de carne si de procesare a alimentelor, care au actionat in calitate de imprumutati si garanti.
- Asistenta juridica acordata companiei Niro Investment Group, un grup de companii romanesti cu capital integral privat, cu peste 25 de ani de experienta in investitii, dezvoltare si gestionarea activelor, cu privire la finalizarea unei finantari in valoare de 24 milioane de euro acordata de Libra Bank.
- Asistenta juridica acordata unei banci din austriece cu capital rusesc cu privire la acordarea unor facilitati de credit in valoare de 70 milioane de euro catre cea mai mare companie din piata pariurilor online, fiind prima finantare importanta acordata unei companii din acest domeniu.
- Asistenta juridica acordata filialei locale a unei importante companii IT cu privire la facilitati de credit de 75 milioane de lire sterline acordate de catre un grup de creditori din Regatul Unit.
- Asistenta juridica acordata unei importante banci din Austria cu privire la acordarea unor facilitati de credit de peste 22 milioane de euro pentru dezvoltarea unei fabrici de aluminiu in zona de vest a Romaniei.
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai importate banci din Romania cu privire la acordarea unui credit de 24 milioane de euro pentru dezvoltarea unor capacitati industriale de refrigerare a alimentelor.
- Asistenta juridica acordata unei banci austriece cu privire la acordarea unui credit de peste 40 de milioane de euro pentru dezvoltarea unui parc rezidential in apropiere de Bucuresti.
- Asistenta juridica acordata unei banci austriece cu privire la acordarea unui credit de peste 35 de milioane de euro unei companii IT din Romania.
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai importate banci din Romania cu privire la acordarea unui credit de 5.7 milioane de euro pentru dezvoltarea unui parc eolian.
- Asistenta juridica acordata unei banci din Grecia cu privire la acordarea unui credit de 8 milioane de euro unei companii IT.
- Asistenta juridica acordata unei banci din India cu privire la acordarea unui credit de peste 25 milioane de euro unei companii de proiectare si constructii cu o importanta filiala in Romania.
- Pregatirea unui set standard de contracte format LMA pentru filiala din Romania a unei banci grecesti.
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai importate banci din Romania cu privire la posibila acordare a unui credit pentru dezvoltarea unei retele nationale de magazine de proximitate.
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai importate banci din Romania in efectuarea unei analize due diligence in legatura cu finantarea dezvoltarii unei retele de clinici oncologice in Romania.
Persoane de contact
Silviu Stratulat
Managing Partner
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
Restructurari financiare
Unul din punctele forte ale echipei noastre este priceperea in a lucra pentru sau in cooperare cu companii aflate in dificultate, de multe ori alaturi de colegii nostri din echipa de litigii si insolventa. Avand in mod egal experienta alaturi de creditori sau debitori, echipa noastra a fost implicata in diverse proiecte in legatura cu companii care se confruntau cu dificultati financiare, contribuind in multe cazuri la evitarea unor insolvente iminente. Atunci cand lucram in astfel de proiecte, cautam sa gasim acea platforma comuna care permite tuturor partilor sa evite procesul de durata, si de multe ori imprevizibil, al procedurii insolventei.
Experienta relevanta
- Asistenta juridica acordata unei banci din Romania cu privire la restructurarea unui credit de peste 35 milioane de euro acordat unui dezvoltator imobiliar (inclusiv restructurari societare).
- Asistenta juridica acordata unei banci din Romania cu capital greces cu privire la restructurarea unui credit de peste 80 milioane de euro acordat pentru finantarea unui dintre cele mai mari proiecte rezidentiale din Bucuresti.
- Asistenta juridica acordata unei companii din Grecia in cadrul unui proiect multi-jurisdictional de restructurea a unor datorii financiare de peste 200 milioane de euro.
- Asistenta juridica acordata agentului cu privire la restructurarea multi-jurisdictionala a unui credit de peste 200 milioade de euro acordat unui grup de companii activ in industria auto.
- Asistenta juridica acordata unui grup de 5 banci din Franta cu privire la restructurarea unui credit de peste 40 milioane de euro acordat unui grup de companii cu o importanta filiala in Romania.
- Asistenta juridica acordata unei banci din Grecia cu privire la restructurarea unui credit de peste 300 de milioane de euro acordat unui grup de companii din industria metalurgica, avand o importanta filiala in Romania.
- Asistenta juridica acordata unei banci din Grecia cu privire la restructurarea si ulterior punerea in executare a unor facilitati de credit de peste 50 milioane de euro acordate unor investitori imobiliari.
Persoane de contact
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
Tranzactii cu portofolii de credite neperformante
Terti investitori, precum si dezvoltatori initiali ai unor proiecte esuate, au beneficiat de ajutorul avocatilor nostri pentru a profita de oportunitatile oferite de piata de credite neperformante, reusind sa achizitioneze sau sa revitalizeze proiecte care, altfel, ar fi fost doar pierderi. Avem cunostintele, creativitatea si energia de a ne implica si a duce la bun sfarsit astfel de proiecte.
Experienta relevanta
- Asistenta juridica acordata clientului, un grup de companii in valoare de mai multe miliarde de euro, detinut de o familie din Grecia, cu privire la structurarea, negocierea si implementarea uneia dintre cele mai mari achizitii de portofolii de credite comerciale garantate cu ipoteci imobiliare (in valoare de mai multe sute de milioane de euro), urmata de negocierea si implementarea mai multor vanzari catre terti sau tranzactii cu fostii debitori.
- Asistenta juridica acordata unei banci din Romania cu privire la transferul unui portofoliu de credite neperformante catre o filiala din Dubai.
- Asistenta juridica acordata unui important grup de companii din Grecia si Regatul Unit cu privire la realizarea unei analize due-diligence asupra unor creante neperformante de peste 200 milioane de euro rezultand din credite acordate unei companii din Romania de catre o banca locala.
- Asistenta juridica acordata unei banci din Romania cu capital grecesc cu privire la transferul unui portofoliu de credite neperformante catre o filiala din strainatate.
- Asistenta juridica acordata unei banci internationale care intentiona sa cumpere un portofoliu de credite neperformante de la o banca din Romania in vederea securitizarii.
- Asistenta juridica acordata unui investitor din Luxembourg cu privire la achizitia unei creante de mare valoare detinuta de o banca cu capital italian asupra unei companii aflate in insolventa.
Persoane de contact
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
Finantarea autoritatilor publice
Am fost implicati, de asemenea, in proiecte cu fonduri suverane si finantari municipale.
Experienta relevanta
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai importante banci din Romania cu privire la analiza de due-diligence si eventualele riscuri cu privire la garantarea unui credit cu creante rezultand din contracte de lucrari publice (infrastructura de telecomunicatii) acordate de municipalitate unei companii private.
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai mari banci din Romania cu privire la posibila finantare a unei achizitii de 200 apartamente de catre o autoritate publica locala.
- Asistenta juridica acordata unei banci din Romania cu privire la eventualele riscuri cu privire la garantarea unui credit cu bilete la ordin emise de catre o autoritate publica locala.
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai mari banci din Germania cu privire la cesiunea unor creante de peste 80 milioane de euro rezultand in credite acordate mai multor autoritati publice locale din Romania.
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai mari banci din Germania cu privire la regimul juridic al obligatiunilor suverane emise de Romania.
- Asistenta juridica acordata uneia din cele mai mari companii de telecomunicatii din Romania cu privire la eventualele riscuri legate de finantarea dezvoltarii unei infrastrcturi subterane de telecomunicatii pentru o autoritate publica locala.
Persoane de contact
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
Reglementari legislative in domeniul financiar – bancar
Intr-un univers al reglementarilor financiar – bancare aflat in continua expansiune, institutii financiare de prestigiu ne-au acordat increderea de a deslusi chestiuni cu un grad ridicat de specializare si complexitate. De asemenea, am acordat asistenta unor companii financiare nou infiintate in a naviga prin hatisul de reglementari aplicabile unor demersuri precum infiintarea sau achizitionarea unor companii de asigurare, banci sau institutii financiare non-bancare, emitenti de moneda electronica sau procesatori de plati.
Astfel, avocatii nostri le-au fost alaturi clientilor de la primii pasi in prospectarea pietei, i-au asistat in intalniri cu autoritatile de reglementare si au avut privilegiul de a fi martori la inceperea si dezvoltarea activitatii acestora.
Experienta relevanta
- Analiza due-diligence detaliata asupra filialei din Romania a unei importante banci din Grecia in cadrul unui program de emisiune de obligatiuni pe termen mediu in valoare de peste 7 miliarde de euro.
- Asistenta juridica acordata unei institutii financiare din Polonia cu privire la infiintarea unei institutii financiare nebancare in Romania.
- Asistenta juridica acordata unui importante banci din Italia cu privire la un proiect extrem de complex care urmarea infiintarea unei companii controlate in comun cu Posta Romana si avand ca scop oferirea de servicii financiare de baza populatiei rurale nebancarizate (proiect neimplemetat).
- Asistenta juridica acordata unei banci din Romania cu privire la regimul juridic al transferului unui portofoliu de credite neperformante catre o filiala din strainatate.
- Program de informare periodica a unui grup regional cu sediul in Cehia cu privire la orice modificari ale reglemenarilor relevante in domeniul serviciilor de plati si serviciilor de invesitii financiare.
- Asistenta juridica acordata unuia din cei mai importanti jucatori pe piata serviciilor de schimb valutar din Romania cu privire la reglementarile din domeniu.
Persoane de contact
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
Reglementari legislative in domeniul asigurarilor
Piata de asigurari din Romania a avut una din cele mai accelerate rate de crestere in sectorul financiar in ultimii aproape 15 ani, nivelul total al primelor brute subscrise ajungand in anul 2017 la peste 2 miliarde de euro, iar peste 60% din aceasta suma este aferenta unor tranzactii desfasurate prin intermediari in asigurari. In mod particular, asigurarile de viata au avut o impresionanta rata de crestere in jur de 20% pe an, iar asigurarile auto au reprezentat peste 50% din totalul primelor brute subscrise in sectorul asigurarilor generale.
Experienta relevanta
- A acordat asistenta juridica ASIROM, membra a Vienna Insurance Group, si una dintre cele mai importante companii de asigurari de pe piata locala, cu privire la achizitia activelor Aegon in Romania.
- Acordarea de asistenta juridica unei cunoscute companii de asigurari din Elvetia cu privire la furnizarea de servicii de asigurari pe baza transfrontaliera.
- Acordarea de asistenta juridica unuia din principalii asiguratori din Romania cu privire la diverse chestiuni comerciale si de reglementare, inclusiv verificarea unui set integral de modele de documente utilizate de companie in activitatea sa curenta.
- Verificarea procedurilor interne in vederea asigurarii conformitatii cu reglementarile din domeniu pentru unul din cei mai importanti intermediari in asigurari.
- Acordarea de asistenta juridica unuia din cei mai importanti asiguratori din Romania cu privire la contestarea unei proceduri de achizitii publice in legatura cu asigurari de viata pentru angajati.
- Analiza due-diligence asupra unui asigurator din Romania achizitionat ulterior de catre un grup de asigurari din Italia.
- Acordarea de asistenta juridica filialei locale a unui intermediar de asigurari din Franta cu privire la verificarea modelelor de contract si procedurilor interne utlizate in activitatea de zi cu zi.
Persoane de contact
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
Fintech
Serviciile financiare bazate pe inalta tehnologie au devenit din ce in ce mai prezente in Romania, contribuind la cresterea sectorului de vanzari online si producand un soc in modul traditional de furnizare a serviciilor financiare.
Observam, cu deosebita satisfactie, ca aceste tendinte profita de resursele generoase ale Romaniei in sectorul de IT & C.
Avocatii nostri au fost implicati in crearea si ulterior in investitiile efectuate de unul din cele mai importante fonduri de venture capital axat pe companii de tehnologie. Experienta in acest nou sector de interes ne-a permis sa acordam asistenta juridica, in mod regulat, unor institutii financiare in legatura cu diverse proiecte bazate pe tehnologie.
Experienta relevanta
- Acordarea de asistenta juridica unui important investitor din Elvetia in achitia primului emitent de moneda electronica din Romania, precum si in legatura cu diverse alte chestiuni de reglementare financiara.
- Acordarea de asistenta juridica unui investitor cu privire la un potential proiect de infiintare a unui emitent de moneda electronica axat pe controlul parintilor asupra cheltuielilor efectuate de copiii minori.
- Acordarea de asistenta juridica unei banci internationale cu privire la regimul juridic al serviciilor de plati.
- Acordarea de asistenta juridica unei banci internationale cu privire al programul de emitere de carti de credit pentru unul din gigantii IT.
- Acordarea de asistenta juridica unuia din emitentii de carduri cu privire la regimul juridic al serviciilor de plati.
- Acordarea de asistenta juridica fondului de venture capital GapMinder cu privire la investitia in valoare de 600.000 de euro in FintechOS, companie de tehnologie activa in domeniul inteligentei artificiale.
Persoane de contact
Silviu Stratulat
Managing Partner
Cristian Vlaicu
Partner
Ana Maria Ungureanu
Associate
